機構強烈推薦2只個股-更新中

時間:2019年11月14日 15:55:42 中財網
【15:51 中公教育(002607)系列報告一:領軍行業二十載 教師、考研再添雙引擎】

  11月14日給予中公教育(002607)強烈推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:作為職業培訓行業龍頭,該機構看好公司立足研發優勢實現多領域規模化發展,以及教師培訓及考研輔導業務的增長空間,預計公司2019-2021 年凈利潤分別為17、25、34 億元,對應EPS 分別為0.27、0.40、0.56 元。當前股價對應2019-2021 年PE 值分別為73、50、36 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:參培率提升不及預期,教育惡性事件,超預期政策。

  該股最近6個月獲得機構64次買入評級、28次增持評級、12次強烈推薦評級、5次推薦評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【14:21 移為通信(300590)深度研究報告:物聯網終端稀缺標的 技術+渠道雙壁壘造就海外市場競爭優勢】

  11月14日給予移為通信(300590)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。短期來看,公司車載、物品追蹤類終端業務有望繼續份額提升,業績穩步增長,該機構預計19 年全年收入增長40+%,毛利率水平保持穩定;中長期來看,在全球物聯網加速發展的背景下,公司發力開拓海外渠道,持續發掘新應用場景,打造公司業績增長新引擎。綜上邏輯,維持預計公司2019-2021 年營收為6.71、9.52、12.46 億元,2019-2021 年凈利潤1.60、2.18、2.66 億元。對應PE 分別為33、24、20 倍。參考可比公司估值,鑒于公司在物聯通信行業具有稀缺性,且公司聚焦業務為海外高端業務,盈利能力較強,故給予公司2020 年36 倍PE,上調目標價至48.7 元,維持“強推”評級。

  風險提示:M2M 行業發展不及預期;匯率波動造成匯兌損失;毛利率隨著規模提升持續下滑;國內業務競爭惡化。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、2次強推評級。


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