寶蘭德:東興證券股份有限公司關于北京寶蘭德軟件股份有限公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的核查意見

時間:2019年11月15日 00:03:05 中財網
原標題:寶蘭德:東興證券股份有限公司關于北京寶蘭德軟件股份有限公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的核查意見


東興證券股份有限公司

關于北京寶蘭德軟件股份有限公司使用募集資金置換預先投

入的自籌資金的核查意見



東興證券股份有限公司(以下簡稱“東興證券”、“保薦機構”)作為北京寶蘭
德軟件股份有限公司(以下簡稱“寶蘭德”、“公司”、“發行人”)首次公開發行股
票并在科創板上市的保薦機構,根據上市公司監管指引第2號——上市公司募集
資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
(2013年修訂)》等法律、行政法規、部門規章及業務規則,對寶蘭德擬使用募
集資金置換預先投入的自籌資金事項進行了審慎盡職調查,并出具本核查意見,
具體核查情況如下:

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意北京寶蘭德軟件股份限公司首次公開
發行股票注冊的批復》(證監許可【2019】1799號)核準,并經上海證券交易所
自律監管決定書(【2019】227號)批準,公司本次公開發行人民幣普通股1,000
萬股人民幣普通股,發行價格為79.30元/股,本次發行募集資金總額為79,300.00
萬元,扣除保薦承銷費、審計及驗資費、律師費、信息披露費、上市相關手續費
及材料制作費等發行費用合計人民幣8,296.96萬元(不含稅)后,募集資金凈額
為人民幣71,003.04萬元。天健會計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金的
資金到位情況進行了審驗,并出具了《驗資報告》(天健驗【2019】1-154號)。

公司已對募集資金進行了專戶存儲。


二、募投項目情況

公司本次公開發行股票募集資金總額扣除發行費用后將根據公司《募集資金
管理制度》專戶存儲、使用,公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的首次
公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下:

單位:萬元

序號


項目名稱


總投資額


利用募集資金投資額





1


軟件開發項目


18,402.94


18,402.94


2


技術研究中心項目


6,070.44


6,070.44


3


營銷服務平臺建設項目


3,954.80


3,954.80


合計


28,428.18


28,428.18




為把握市場機遇,在募集資金到位之前,公司將根據項目進展的實際需要以
自籌資金分步先行投入,待本次發行募集資金到位之后,公司將按有關募集資金
使用管理的相關規定置換本次發行前已投入使用的自籌資金。


三、自籌資金預先投入募集資金項目情況

公司募集資金投資項目已經按照有關規定履行了備案登記程序,并經公司股
東大會審議通過。基于實際經營需要,公司以自籌資金提前進行募投項目的建設。

截至2019年10月31日,公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額
為人民幣1,654.95萬元,公司擬用1,654.95萬元募集資金置換公司以自籌資金預先
投入募集資金項目的金額。具體情況如下:

單位:萬元





項目名稱


總投資額


自籌資金實際投
入金額


占總投資的


比例
(%)


1


軟件開發項目


18,402.94


1,654.95


8.99


2


技術研究中心項目


6,070.44


-


-


3


營銷服務平臺建設項目


3,954.80


-


-


合計


28,428.18


1,654.95


5.82




四、自籌資金已支付發行費用的情況

公司本次募集資金各項發行費用合計人民幣8,296.96萬元(不含稅),其中
承銷保薦費用人民幣6,209.34萬元已在募集資金中扣除,其余部分公司已用自籌
資金支付人民幣405.17萬元,具體情況如下:

單位:萬元

序號


項目


金額(萬元)


1


保薦承銷費


-


2


審計及驗資費


122.64


3


律師費


207.55





4


信息披露費


18.82


5


上市相關手續費及其他


56.16


合計


405.17




五、審議程序

公司于2019年11月14日召開了第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第七
次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》,同意
公司使用本次發行募集資金置換預先投入的自籌資金合計人民幣2,060.12萬元,
其中預先投入到軟件開發項目的自籌資金為1,654.95萬元,預先支付發行費用的
自籌資金為405.17萬元。獨立董事對上述事項發表同意意見。


公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,符合中國
證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關要求。


六、專項意見說明

(一)監事會的結論性意見

公司監事會認為:公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金,符合公司
經營和發展的實際需要,不與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集
資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向的情形。本次募集資金
置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,決策和審批程序符合《上市公司
監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文件和公
司制定的《北京寶蘭德軟件股份有限公司募集資金管理制度》,不存在損害股東
利益的情形。同意公司使用募集資金1,654.95萬元置換預先投入募集資金投資項
目的自籌資金;同意公司使用募集資金405.17萬元置換已預先支付的發行費用,
合計擬使用募集資金人民幣2,060.12萬元置換預先投入的自籌資金。


(二)會計師事務所的結論性意見

2019年11月13日,天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于北京寶
蘭德軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(天健審【2019】


1-721號),認為寶蘭德管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說
明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關
格式指引的規定,如實反映了寶蘭德以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。


(三)獨立董事的結論性意見

公司獨立董事認為:公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超
過六個月,本次募集資金置換預先已投入的自籌資金,沒有與募集資金投資項目
的實施計劃相抵觸,不會影響募集資金投資項目的正常進行,不存在改變或變相
改變募集資金投向和損害股東利益的情況,符合中國證監會《上市公司監管指引
第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規定及公司制定的《北京寶蘭德軟件
股份有限公司募集資金管理制度》,內容及程序合法合規。同意公司使用募集資
金置換預先投入自籌資金。


七、保薦機構的結論性意見

保薦機構東興證券股份有限公司認為:發行人本次募集資金置換的時間距募
集資金到賬時間未超過6個月,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集
資金管理使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013
年修訂)》等法律、法規、規章、規范性文件以及《北京寶蘭德軟件股份有限公
司募集資金管理制度》的相關規定。同時,相關置換事項已經天健會計師事務所
(特殊普通合伙)進行了專項審核,出具了相應的鑒證報告,并經公司董事會、
監事會審議通過,獨立董事已發表了明確的同意意見,履行了必要的法律程序。

本次募集資金置換預先已投入的自籌資金,沒有與募集資金投資項目的實施計劃
相抵觸,不會影響募集資金投資項目的正常進行,不存在改變或變相改變募集資
金投向和損害股東利益的情況。綜上所述,保薦機構對發行人實施本次使用募集
資金置換預先投入的自籌資金的事項無異議。





(本頁無正文,為《東興證券股份有限公司關于北京寶蘭德軟件股份有限公
司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的核查意見》之簽章頁)







保薦代表人:
_________________ _________________


胡偉昊
李鐵楠










東興證券股份有限公司



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